実践編 ② 「コア・サテライト戦略」でリターンの上積みを目指す

コア・サテライト戦略のイメージ

コア・サテライト戦略とは、負けにくい投資を実践する「コア(核)」に、リスクを取って積極的にリターンを狙う「サテライト(衛星)」を配置し、過度なリスクを取ることを回避しながら、リターンの上積みを目指す投資戦略です。

コア・サテライト戦略のイメージ

※各資産の分類は、秋田銀行の基準に基づきます。また図は単なるイメージであり、特定の資産分配を推奨するものではありません。

投資信託に関する留意事項

投資信託をお申込みの際は、以下の事項および最新の投資信託説明書(交付目論見書)等をよくお読みいただき、各ファンドの仕組みやリスク、費用などをご理解のうえお申込みください。

  • 投資信託は預金ではなく、当行でご購入いただいた場合、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託をご購入の際には、必ず最新の投資信託説明書(交付目論見書)等により、商品内容やリスクおよび手数料等の詳細をご理解のうえ、ご自身の判断によりお申込みください。
  • 投資信託の運用による損益はご購入されたお客様本人に帰属します。
  • 投資信託は、株式や債券など価格変動をともなう有価証券等に投資するため、次の要因等により投資元本を割り込むことがあり、元本および分配金が保証されている商品ではありません。

    • 組入有価証券等の価格変動および金利・市況の変動等。

    • 組入有価証券等の発行者の経営、財務状況の変化。

    • 為替相場の変動や投資対象国の政治、経済情勢等の影響による損失。

  • 投資信託のご購入に際しては、次の費用をご負担いただきます。

    • 申込手数料はご購入の際にお客様に直接ご負担いただく費用で、最高3.24%(消費税込み)

    • 信託報酬は保有期間中に間接的にご負担いただく費用で、最高2.376%(消費税込み)

    • 信託財産留保額は換金時にご負担いただく費用で、最高0.5%

    • その他の費用は組入有価証券の売買にかかる委託手数料、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等、保有期間中にご負担いただく費用で、運用状況等により変動するため事前に上限の料率等は表示できません。